Intergraf Economic Report ’24: import China minder

BRANCHE – In het economische rapport van Intergraf van 2023 liet de import van grafische producties vanuit China vanaf 2020 een forse toename zien van 520 miljoen euro naar maar liefst 900 miljoen euro. Die groei is tot stilstand gekomen: in 2023 werd er voor ongeveer 800 miljoen euro geïmporteerd. Ook daalde de im- en export van en naar de Verenigde Staten. De redactie vat het totale rapport samen met accenten vanuit ons eigen land.

• Leestijd ca. 3 minuten
• Deel 1 van de samenvatting en aandachtspunten vanuit de redactie, volgende week de delen 2 en 3
• Het volledige rapport is voor KVGO leden gratis te downloaden, andere geïnteresseerden betalen 490 euro ex. BTW (**)

Na een aantal turbulente jaren (2019-2023) lijkt de gemiddelde Europese situatie (27 landen in het rapport) voor wat betreft het bruto binnenlands product, de inflatie en de werkloosheid weer in een ‘normale’ dynamiek terecht te komen. Op landelijk niveau kunnen de verschillen echter nog aanzienlijk zijn. Nederland verkeert binnen de reeks Europese landen tot de middenmoot voor wat betreft het BBP, welke in 2023 net iets boven 0% uitkwam, voor 2024 0,8% noteert en ‘piekt in 2025 met ruim 1,5%. Voor de inflatie en de werkloosheid scoort Nederland (ook voor de komende jaren) bovengemiddeld beter met relatief lage cijfers in vergelijking tot de rest van Europa.

Toch betekenen bovenstaande ‘positief te interpreteren cijfers’ niet dat het industriële vertrouwen groot is. Na dieptepunten gedurende de bankencrisis in 2009 en corona vanaf begin 2020, ligt het vertrouwen op -10%.

Dat het ‘industriële vertrouwen’ laag is, blijkt overigens wel uit het feit dat de totale industriële productie in 2021 nog met 10% toenam, in 2022 met nog net 3%, maar in 2023 met 2% afnam. Voor de papierindustrie gelden resp. de cijfers +5, -2 en -7%. De grafische branche deed het slechter met resp. +5, -5 en -12%. In Nederland nam de industriële productie af met -0,5%. Vanuit de herziene cijfers van ‘Grafimedia in Cijfers 2023’ blijkt de grafische branche met -2,1% te zijn gekrompen in omzet ten opzichte van 2022.

In het hoofdstuk ‘Profile of the European graphic industry’ worden helaas nog altijd vertraagde cijfers vertoond. Daarbij ging het om het aantal bedrijven, totaal aantal werknemers en de omzet. De redactie besloot deze niet meer relevante cijfers niet te publiceren.

Loonontwikkelingen

In het kader van de huidige cao ontwikkelingen in eigen land is het interessant om te kijken naar de algemene loonontwikkelingen binnen de branche voor geheel Europa. Met de index op 100% binnen het jaar 2020, is de loonsom toename binnen de 27 EU landen in 2023 gestegen tot 6%.

Geproduceerde waarde

Het blijft complex om actuele cijfers te verkrijgen om vanuit het afgelopen jaar 2023 ook conclusies te kunnen trekken in het nu lopende jaar 2024. In hoofdtuk 2.3 ‘Production value’ wordt teruggeblikt naar 2019 en 2022. Maar in de afgelopen anderhalf jaar is er op macro economisch gebied wereldwijd zoveel gebeurd, zodat 2022 irrelevant is voor een trend richting de toekomst.

Het herstel dat in 2022 in de EU is geconstateerd komt overeen met het herstel welke in ‘Grafimedia in Cijfers 2023’ voor dat jaar is geconcludeerd als hersteljaar na de corona-pandemie.

Export en import

Wel actuele cijfers over 2023 voor wat betreft ex- en import. Zowel de export als de import is afgenomen. Export van 4,75 miljard euro naar 4,5 miljard euro, import van 3,5 miljard euro naar 3,25 miljard euro. Het handelsvoordeel is daarbinnen al 10 jaar dalende.

Nederland stond in 2023 op de tweede plaats (na Polen) voor wat betreft de handelsbalans binnen intra- en extra EU landen. Binnen de EU zelf is de omvang van de import ca. 72%, de export 70%, buiten de EU dus resp. 28 en 30%. Voor handel met het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en IJsland zijn afzonderlijke cijfers in het rapport opgenomen.

Beveiligd drukwerk staat ruimschoots op nummer één van de handelsbalans van de geëxporteerde producten, gevolgd door advertentiemateriaal. boeken en catalogi. Kleurboeken staan aan importzijde op nummer één.

De ‘European print market review, 2024’

Het is binnen het rapport een traditie dat advies- en onderzoekbureau Smithers het hoofdstuk ‘European print market review’ voor zijn rekening neemt. Smithers begin met de disclaimer dat cijfers over de printindustrie indicatief zijn. Smithers doet er alles aan om data vanuit verschillende bronnen zo objectief mogelijk te analyseren alvorens ze te publiceren. Opvallend zijn dan de verschillen tussen hetzelfde hoofdstuk van vorig jaar en dit jaar, zie onderstaande grafieken.

Klik op de grafieken voor een vergrote weergave en analyseer de opmerkelijke verschillen

(*) Deel 2 over de rest van het Smithers rapport, de inkt markt, de papier markt, de uitgeverij branche en tot slot de energiemarkt. In deel 3 zoomt de redactie in op de situatie in Nederland, zoals opgetekend door Intergraf.

(**) Samenvatting gepubliceerd met toestemming van het KVGO