• inloggen
  • abonneren
  • partners
  • gratis nieuwsbrief
  • printmediatrainingen
  • printmediabanen

printmedianieuws

nieuws en achtergronden van het nieuws over de printmedia wereld


  • home
  • archief
    • bedrijven
    • branche
    • buitenland
    • evenement
    • financieel
    • kort nieuws
    • marketing
    • mensen
    • milieu
    • multimedia
    • opdrachtgevers
    • opinie
    • persberichten
    • productie innovatie
    • signprint
    • sociaal
    • toeleveranciers
    • verpakkingsmedia
  • over
  • redactie
    • Peter Luit
    • Hans Baljet
    • Margreeth Colenbrander
    • Jolanda van Drie
    • Marco den Engelsman
    • Morten B. Reitoft
    • Stef Verhoeven
    • Jan Vroegop
  • contact

Breaking: RR Donnelley accepteert bod Chatham

BUITENLAND - RRD meldt op haar website dat het laatste bod van $10,25 per aandeel door de directie is geaccepteerd. Daarmee lijkt Atlas Holdings buitenspel te zijn gezet. Zij kunnen een rekening sturen van maar liefst $20 miljoen plus aanvullende kostenvergoeding. Atlas kan nog een laatste bod doen.

• Leestijd ca. 3 minuten

Het bod van $2,1 miljard op basis van $8,52 per aandeel van Atlas lijkt dus van tafel te zijn. De grootste Amerikaanse commerciële drukkerij komt daarmee in handen van Chatham Asset Management.

'Superieur voorstel'

Of alle overige aandeelhouders op de achtergrond een rol hebben gespeeld in het huidige besluit, is niet duidelijk, maar de directie moest wel heel goede argumenten hebben om het bod van Altlas van $8,52 hardnekkig te blijven verdedigen tegenover $10,25 van Chatham. Atlas Holdings was kennelijk niet van plan haar eigen bod van 3 november jl. te verhogen. RRD noemde het bod van Chatham uiteindelijk een 'Superieur voorstel'.

Naar nu bleek was de deadline voor het bod gesteld op 1 december 5 uur (Eastern Time in de USA). Chatham had al bijna 15% van de aandelen in handen.

Atlas op de hoogte gesteld

RRD, dat gevestigd is in Chicago, zei dat zij na de dealine Atlas op de hoogte heeft gebracht van het voornemen om de bestaande fusieovereenkomst met Atlas te beëindigen om een definitieve overeenkomst met Chatham aan te gaan.

Nog een 'ontsnapping' mogelijk

Het is echter mogelijk dat de deal nog niet rond is. Krachtens de fusieovereenkomst met Atlas ter waarde van 2,1 miljard dollar heeft het private-equityfonds, dat reeds eigenaar is van LSC Communications, Finch Paper en verschillende andere bedrijven in de sector, nu nog de kans - tot 7 december 2021 - om een hoger bod dan dat van Chatham uit te onderhandelen.

Volgens de voorwaarden van de fusieovereenkomst met Atlas is RRD verplicht een beëindigingsvergoeding van 20 miljoen dollar en een onkostenvergoeding aan Atlas te betalen indien RRD uiteindelijk een definitieve overeenkomst sluit met een andere partij. Chatham heeft er reeds mee ingestemd om in een dergelijk geval namens RRD de beëindigingsvergoeding en de onkostenvergoeding aan Atlas te betalen. RRD zou echter verplicht zijn deze vergoedingen aan Chatham terug te betalen indien de overnameovereenkomst met Chatham niet definitief wordt.

Hoe zit het met de naamloze strategische partij?

In het persbericht maakte RRD verder geen melding van het bod van $10 per aandeel dat het naar eigen zeggen had ontvangen van een niet nader genoemde 'strategische partij' tijdens de 'Go-Shop'-periode, waarin RRD andere aanbiedingen kon beoordelen.

Evenmin werd melding gemaakt van de rechtszaak die Chatham vorige maand heeft aangespannen bij de Delaware Court of Chancery tegen zowel RRD als Atlas, waarbij de rechtbank wordt verzocht de beëindigingsvergoeding van Atlas en bepaalde andere bepalingen van de fusieovereenkomst met Atlas onuitvoerbaar te verklaren.

Chatham-pakket omvat schuldvermindering

Naast het bod van Chatham van $10,25 per aandeel in contanten en zijn bereidheid om de opzeggingsvergoedingen en onkostenvergoedingen van $20 miljoen te betalen die Atlas Holdings verschuldigd zou zijn, wees de grootste obligatiehouder en aandeelhouder van 14,9% van de gewone aandelen van RRD ook op de voordelen van het overnamebod voor de schuldvermindering. Dat zal RRD zijn jaarlijkse rentelasten met ongeveer 60,4 miljoen dollar verlagen.

Zoals het er nu voorstaat, heeft Chatham zeker de overhand bij de overname van RRD, maar de bal ligt nu bij Atlas Holdings om te bepalen of het tegen dinsdag 7 december een tegenbod wil doen. Dus nog niet helemaal afgerond.

Bron: persbericht RRD

Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print



Gerelateerde artikelen

  1. RRD accepteert wederom hoger bod van Chatham BUITENLAND - Nu Chatham Asset Management haar bod wederom verhoogt, lijkt er maar geen einde te komen aan de overname van Amerika's grootste drukkerij RR Donnelley. Inmiddels krijgen verbazing en...
  2. Overnamestrijd om Donnelley: Chatham geeft niet op BUITENLAND - Chatham Asset Management gaat de strijd aan met Atlas Holdings, die 2,1 miljard dollar zou betalen voor de overname van de Amerikaanse drukkerij R.R. Donnelley & Sons (RRD)...
  3. ‘Soap’ rondom overname RRD nóg niet voorbij? BUITENLAND - In het met veel spektakel omgeven overnamespel van de Amerikaanse drukkerij RR Donnelley kwam één keer een niet nader genoemde mysterieuze koper voorbij die meer bood dan Atlas...
  4. Strijd RR Donnelley tussen Chatham en Atlas voorbij BUITENLAND - In de afgelopen dagen was het nog even wachten of Atlas Holdings het bod van $10,25 per aandeel RRD zou gaan overtreffen. Na het verstrijken van de deadline...

de redactie

Artikelen van 'de redactie' worden verzorgd door de een wisselende samenstelling van de redactie van printmedianieuws en/of gastauteurs.

2 december 2021 door de redactie Reageer

Categorie: buitenland Tags: Atlas, bod, overname

Geef een antwoord Reactie annuleren

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

“onlineprinters”

onze premium partners

“prindustry” “manroland” “grafistore” “rolanddg” “flyeralarm” “hp-indigo” “control “xeikon” “onlineprinters” “fujifilm” “isi”

onze partners

“agfa” goc
printcom reclameland
gws multicopy
multipress “vigc”
drukwerkdeal screen
canon compri
dienstencentrum

RSS Lees kort nieuws kosteloos op blokboek.com

  • Nieuwe KVGO directeur Brecht Grieten stelt zich voor 7 juli 2022
  • GOC met nieuwe reeks opleidingen 7 juli 2022
  • Oprichting Postcommissie binnen DDMA 7 juli 2022
  • Brancheorganisatie SI’BON: “Montagetarief ging in drie jaar tijd 10% omhoog.” 6 juli 2022
  • Massaal uitnodigingskaarten voor feestjes 6 juli 2022

onze media relaties

“kvgo” “vkgo”
“dscoop” “gsob”
“inct” “inkish”
“papier-karton”

printmediatrainingen – 2021/2022

“printmediatrainingen”

Alle online trainingen voor 2022 op onze website.

op zoek naar een inspirerende baan in de printmedia branche, meld je dan aan als kandidaat op printmediabanen.nl

“printmediabanen”

RSS de meest recente vacatures

  • Commercieel Medewerker
  • Machine Operator
  • Customer Success Medewerker
  • Medewerker Snij/Wikkel machine
  • Speciaal Drukker Conventioneel
  • Ordermanager

onze gratis wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

* noodzakelijk veld
U geeft door middel van dit formulier toestemming uw gegevens via deze website te verwerken. U kunt uw gegevens aanpassen of verwijderen bij elke verzonden nieuwsbrief.

Blokboek.com en printmedianieuws: het optimale doelgroep bereik

“deal”

printmedianieuws op Twitter

Tweets by printmediafacts

Aandachtspunten

  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring
  • Disclaimer
  • Cookies
  • Contact

Laatste nieuws

  • Nieuwe KVGO directeur Brecht Grieten van start
  • HQ fullcolour 3D-printer pioniert in hybride markten
  • Grafisch dagboek uit Soni – Tanzania (deel 1)
  • Arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken, hoe dan?
  • Recht op bonus bij negatief resultaat?

Reacties

  • Gerald Petersen op Discussie JA/JA-sticker gaat onverminderd door
  • Gerald Petersen op Onderzoek papierschaarste USA bij 300 drukkerijen
  • Peter Luit op #BOPE2022: Online print geen one-size fits all
  • Henk Gianotten op #BOPE2022: Online print geen one-size fits all
  • Hans Schoolenberg op Vandaag geen Algemene Vergadering KVGO

Contact

BTW: NL001333683B94
KvK: 34201192
Bank: NL52 RABO 0175855366
t.n.v. LUIT Consultancy
Waarderweg 19
2031 BN  Haarlem

contact via Twittercontact via Facebookcontact via LinkedIncontact via RSScontact via E-mail
Copyright © printmedianieuws.nl - een titel van LooQup Publishing. Gelieerd aan INKISH.