• inloggen
  • abonneren
  • partners
  • gratis nieuwsbrief
  • printmediatrainingen
  • printmediabanen

printmedianieuws

nieuws en achtergronden van het nieuws over de printmedia wereld


  • home
  • archief
    • bedrijven
    • branche
    • buitenland
    • evenement
    • financieel
    • kort nieuws
    • kunstmatige intelligentie
    • marketing
    • mensen
    • milieu
    • multimedia
    • opdrachtgevers
    • opinie
    • persberichten
    • productie innovatie
    • signprint
    • sociaal
    • toeleveranciers
    • verpakkingsmedia
  • over
  • redactie
    • Peter Luit
    • Hans Baljet
    • Margreeth Colenbrander
    • Jolanda van Drie
    • Marco den Engelsman
    • Morten B. Reitoft
    • Stef Verhoeven
    • Jan Vroegop
  • contact

Breaking: RR Donnelley accepteert bod Chatham

BUITENLAND - RRD meldt op haar website dat het laatste bod van $10,25 per aandeel door de directie is geaccepteerd. Daarmee lijkt Atlas Holdings buitenspel te zijn gezet. Zij kunnen een rekening sturen van maar liefst $20 miljoen plus aanvullende kostenvergoeding. Atlas kan nog een laatste bod doen.

• Leestijd ca. 3 minuten

Het bod van $2,1 miljard op basis van $8,52 per aandeel van Atlas lijkt dus van tafel te zijn. De grootste Amerikaanse commerciële drukkerij komt daarmee in handen van Chatham Asset Management.

'Superieur voorstel'

Of alle overige aandeelhouders op de achtergrond een rol hebben gespeeld in het huidige besluit, is niet duidelijk, maar de directie moest wel heel goede argumenten hebben om het bod van Altlas van $8,52 hardnekkig te blijven verdedigen tegenover $10,25 van Chatham. Atlas Holdings was kennelijk niet van plan haar eigen bod van 3 november jl. te verhogen. RRD noemde het bod van Chatham uiteindelijk een 'Superieur voorstel'.

Naar nu bleek was de deadline voor het bod gesteld op 1 december 5 uur (Eastern Time in de USA). Chatham had al bijna 15% van de aandelen in handen.

Atlas op de hoogte gesteld

RRD, dat gevestigd is in Chicago, zei dat zij na de dealine Atlas op de hoogte heeft gebracht van het voornemen om de bestaande fusieovereenkomst met Atlas te beëindigen om een definitieve overeenkomst met Chatham aan te gaan.

Nog een 'ontsnapping' mogelijk

Het is echter mogelijk dat de deal nog niet rond is. Krachtens de fusieovereenkomst met Atlas ter waarde van 2,1 miljard dollar heeft het private-equityfonds, dat reeds eigenaar is van LSC Communications, Finch Paper en verschillende andere bedrijven in de sector, nu nog de kans - tot 7 december 2021 - om een hoger bod dan dat van Chatham uit te onderhandelen.

Volgens de voorwaarden van de fusieovereenkomst met Atlas is RRD verplicht een beëindigingsvergoeding van 20 miljoen dollar en een onkostenvergoeding aan Atlas te betalen indien RRD uiteindelijk een definitieve overeenkomst sluit met een andere partij. Chatham heeft er reeds mee ingestemd om in een dergelijk geval namens RRD de beëindigingsvergoeding en de onkostenvergoeding aan Atlas te betalen. RRD zou echter verplicht zijn deze vergoedingen aan Chatham terug te betalen indien de overnameovereenkomst met Chatham niet definitief wordt.

Hoe zit het met de naamloze strategische partij?

In het persbericht maakte RRD verder geen melding van het bod van $10 per aandeel dat het naar eigen zeggen had ontvangen van een niet nader genoemde 'strategische partij' tijdens de 'Go-Shop'-periode, waarin RRD andere aanbiedingen kon beoordelen.

Evenmin werd melding gemaakt van de rechtszaak die Chatham vorige maand heeft aangespannen bij de Delaware Court of Chancery tegen zowel RRD als Atlas, waarbij de rechtbank wordt verzocht de beëindigingsvergoeding van Atlas en bepaalde andere bepalingen van de fusieovereenkomst met Atlas onuitvoerbaar te verklaren.

Chatham-pakket omvat schuldvermindering

Naast het bod van Chatham van $10,25 per aandeel in contanten en zijn bereidheid om de opzeggingsvergoedingen en onkostenvergoedingen van $20 miljoen te betalen die Atlas Holdings verschuldigd zou zijn, wees de grootste obligatiehouder en aandeelhouder van 14,9% van de gewone aandelen van RRD ook op de voordelen van het overnamebod voor de schuldvermindering. Dat zal RRD zijn jaarlijkse rentelasten met ongeveer 60,4 miljoen dollar verlagen.

Zoals het er nu voorstaat, heeft Chatham zeker de overhand bij de overname van RRD, maar de bal ligt nu bij Atlas Holdings om te bepalen of het tegen dinsdag 7 december een tegenbod wil doen. Dus nog niet helemaal afgerond.

Bron: persbericht RRD

Deel dit artikel.....
  • Linkedin
  • Twitter
  • Facebook
  • Print




Gerelateerde artikelen

  1. RRD accepteert wederom hoger bod van Chatham BUITENLAND - Nu Chatham Asset Management haar bod wederom verhoogt, lijkt er maar geen einde te komen aan de overname van Amerika's grootste drukkerij RR Donnelley. Inmiddels krijgen verbazing en...
  2. Overnamestrijd om Donnelley: Chatham geeft niet op BUITENLAND - Chatham Asset Management gaat de strijd aan met Atlas Holdings, die 2,1 miljard dollar zou betalen voor de overname van de Amerikaanse drukkerij R.R. Donnelley & Sons (RRD)...
  3. ‘Soap’ rondom overname RRD nóg niet voorbij? BUITENLAND - In het met veel spektakel omgeven overnamespel van de Amerikaanse drukkerij RR Donnelley kwam één keer een niet nader genoemde mysterieuze koper voorbij die meer bood dan Atlas...
  4. Strijd RR Donnelley tussen Chatham en Atlas voorbij BUITENLAND - In de afgelopen dagen was het nog even wachten of Atlas Holdings het bod van $10,25 per aandeel RRD zou gaan overtreffen. Na het verstrijken van de deadline...

de redactie

Artikelen van 'de redactie' worden verzorgd door de een wisselende samenstelling van de redactie van printmedianieuws en/of gastauteurs.

2 december 2021 door de redactie Reageer

Categorie: buitenland Tags: Atlas, bod, overname

Geef een reactie Reactie annuleren

Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.

“onlineprinters”

onze premium partners

“prindustry” “manroland” “grafistore” “rolanddg” “flyeralarm” “hp-indigo” “probo” “control “xeikon” “onlineprinters”

onze partners

“agfa” goc
printcom reclameland
cloudprinter gws dienstencentrum multipress “vigc” drukwerkdeal screen canon compri

RSS Lees kort nieuws kosteloos op blokboek.com

  • Overname RTL Nederland door DPG Media voldoet grotendeels aan voorwaarden ACM 16 mei 2025
  • Postzegel van €1,21 naar €1,31 15 mei 2025
  • Labelexpo Europe 2025 van 16 tot 19 september in Barcelona 15 mei 2025
  • K, Interpack en Drupa breiden uit naar Saoedi-Arabië 14 mei 2025
  • Verzending rouwbrieven nu met tracking via Bpost 13 mei 2025

onze media relaties

“kvgo” “vkgo”
“dscoop” “gsob”
“inct” “inkish”
“papier-karton”

printmediatrainingen – 2024

“printmediatrainingen”

Alle online trainingen voor 2024 op onze website.

Vacatures binnen de branche vind je natuurlijk op printmediabanen.nl – Powered by C3-werkt!

“printmediabanen”

onze gratis wekelijkse nieuwsbrief ontvangen?

* noodzakelijk veld
U geeft door middel van dit formulier toestemming uw gegevens via deze website te verwerken. U kunt uw gegevens aanpassen of verwijderen bij elke verzonden nieuwsbrief.

Blokboek.com en printmedianieuws: het optimale doelgroep bereik

“deal”

Aandachtspunten

  • Algemene voorwaarden
  • Privacyverklaring
  • Disclaimer
  • Cookies
  • Contact

Laatste nieuws

  • Digitalisering van de branche ruim halve eeuw gaande
  • KVGO’s algemene vergadering ‘Step into the future’
  • Adobe kondigt Adobe PDF Print Engine versie 7 aan
  • Impact van importheffingen in 2025 op Cimpress
  • Zo maakt de Gemeente Den Haag print toegankelijk en duurzaam!

Reacties

  • Peter Luit op Smithers: digitaal groeit komende 10 jaar met 54%
  • Henk Gianotten op Smithers: digitaal groeit komende 10 jaar met 54%
  • Peter Luit op 44 jaar grafische branche: mijn persoonlijke overzicht
  • Peter Luit op 44 jaar grafische branche: mijn persoonlijke overzicht
  • Hans Schoolenberg op 44 jaar grafische branche: mijn persoonlijke overzicht

Contact

BTW: NL001333683B94
KvK: 34201192
Bank: NL52 RABO 0175855366
Postadres: LUIT Consultancy
Grote Buitendijk 33
1991 BZ  Velserbroek

Bezoekadres (alleen op afspraak):
De Cirkel
Maan Bastion 476
1991 RH  Velserbroek

contact via Twittercontact via Facebookcontact via LinkedIncontact via RSScontact via E-mail
Copyright © printmedianieuws.nl - een titel van LooQup Publishing. Gelieerd aan INKISH.